Luis, un jeune homme peu sûr de lui, se lie à Noah, sa nouvelle conquête. Lors d'une balade en tramway, Noah, craignant l'engagement, remet en question leur relation, laissant Luis perturbé. C'est alors que Dolores, la mère possessive de ce dernier, profite de cette brisure pour réapparaître et mordre une cicatrice présente sur la main de son fils. Alors que Noah lui propose finalement une relation sérieuse, le venin maternel commence à se répandre sur le corps de Luis, intensifiant ainsi ses besoins d'affection et sa manipulation grandissante. Dolores n'étant jamais très loin, le jeune homme devra rapidement faire face aux conséquences dévastatrices de ses actes, pendant que Noah se trouvera tiraillé entre ses sentiments amoureux et la prise de conscience du caractère toxique de son nouveau compagnon.